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Thomas Soulier
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Zoho CRM - Pack "Advanced"

Le pack Zoho CRM configure rapidement votre environnement, personnalise les modules, et offre une initiation en 2,5 jours. Exclut licences et formation avancée. Configurations additionnelles disponibles sur devis.

Description :

Objectif du Pack :

  • Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
  • Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement

Configurations de base (½ journée)

  • Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
  • Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
  • Création des comptes rattachés : jusqu’à 3 utilisateurs + 1 administrateur
  • Informations générales des utilisateurs et photos
  • Informations générales de l’entreprise et logo
  • Intégration des e-mails et signatures personnalisées pour 3 utilisateurs
  • Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données

Configurations métier (2 journées)

2 heures de réunion pour définir vos besoins spécifiques

Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE

Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage

Configuration de 4 modules principaux et natifs :

  • Prospects : paramétrage de la qualification
  • Comptes : paramétrage de la qualification
  • Contacts : paramétrage de la qualification
  • Affaires : paramétrage processus

Customisation des champs de ces modules en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)

Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins

Création d’un formulaire web sur Zoho Form intégrant automatiquement vos leads dans la CRM depuis votre site web

  • 7 champs maximum
  • Fourniture du code exporté de Zoho Form (formats : javascript, html, iframe)

Attention, nous ne prenons pas en charge l’intégration sur votre site web

Assistance à l’importation de données : 2 heures maximum

Initiation à la CRM (utilisation et administration basique) : 2 heures maximum

Bonus:

  • Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
  • Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement

Détails :

Ce pack est prévu pour une durée de 2,5 jours.

Ce pack n’inclut pas :

  • La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées.
  • De formation utilisateur ou administrateur avancée.

Configurations additionnelles sur devis :

  • Connexion d’application Zoho supplémentaire
  • Mise en place d’un workflow
  • Règle de disposition
  • Champs dépendants
  • Blueprint
  • Paramétrage multi-devises
  • Extensions Formatter
  • Extension Deal Name Standardizer
  • Extension LinkedIn
  • Extension Cross module update
  • Extension Account and Deals updater
  • Modèles d’emails supplémentaires
  • Rapports simples supplémentaires
  • Rapports complexes
  • Cartographie des clients
  • Fonctions personnalisées
  • Module personnalisé
  • Approfondissement concernant l’importation de vos données
  • Profil personnalisé
  • Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
  • Intégration de votre base de contacts
  • Travaux sur la donnée
  • Nettoyage et personnalisation des champs d’un module supplémentaire
  • Formation utilisateur
  • Formation administrateur

Description

Description :

Objectif du Pack :

  • Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
  • Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement

Configurations de base (½ journée)

  • Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
  • Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
  • Création des comptes rattachés : jusqu’à 3 utilisateurs + 1 administrateur
  • Informations générales des utilisateurs et photos
  • Informations générales de l’entreprise et logo
  • Intégration des e-mails et signatures personnalisées pour 3 utilisateurs
  • Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données

Configurations métier (2 journées)

2 heures de réunion pour définir vos besoins spécifiques

Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE

Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage

Configuration de 4 modules principaux et natifs :

  • Prospects : paramétrage de la qualification
  • Comptes : paramétrage de la qualification
  • Contacts : paramétrage de la qualification
  • Affaires : paramétrage processus

Customisation des champs de ces modules en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)

Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins

Création d’un formulaire web sur Zoho Form intégrant automatiquement vos leads dans la CRM depuis votre site web

  • 7 champs maximum
  • Fourniture du code exporté de Zoho Form (formats : javascript, html, iframe)

Attention, nous ne prenons pas en charge l’intégration sur votre site web

Assistance à l’importation de données : 2 heures maximum

Initiation à la CRM (utilisation et administration basique) : 2 heures maximum

Bonus:

  • Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
  • Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement

Détails :

Ce pack est prévu pour une durée de 2,5 jours.

Ce pack n’inclut pas :

  • La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées.
  • De formation utilisateur ou administrateur avancée.

Configurations additionnelles sur devis :

  • Connexion d’application Zoho supplémentaire
  • Mise en place d’un workflow
  • Règle de disposition
  • Champs dépendants
  • Blueprint
  • Paramétrage multi-devises
  • Extensions Formatter
  • Extension Deal Name Standardizer
  • Extension LinkedIn
  • Extension Cross module update
  • Extension Account and Deals updater
  • Modèles d’emails supplémentaires
  • Rapports simples supplémentaires
  • Rapports complexes
  • Cartographie des clients
  • Fonctions personnalisées
  • Module personnalisé
  • Approfondissement concernant l’importation de vos données
  • Profil personnalisé
  • Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
  • Intégration de votre base de contacts
  • Travaux sur la donnée
  • Nettoyage et personnalisation des champs d’un module supplémentaire
  • Formation utilisateur
  • Formation administrateur