Comment optimiser votre utilisation de Zoho CRM avec les outils d’administration

Introduction

Salut à tous ! Aujourd’hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui utilisent Zoho CRM, en particulier pour les entreprises ayant des comptes importants : les outils d’administration. Cette fonctionnalité, souvent méconnue, peut vous aider à gérer efficacement vos flux de travail, modèles d’e-mails, vues personnalisées et bien plus encore.

Pourquoi les outils d’administration sont-ils importants ?

Si vous utilisez Zoho CRM depuis plusieurs années, il est probable que vous ayez accumulé une multitude de configurations, allant des flux de travail aux modèles d’e-mails et aux vues personnalisées. Savoir lesquelles sont toujours pertinentes et lesquelles peuvent être supprimées peut devenir un casse-tête. C’est là que les outils d’administration entrent en jeu.

Comment accéder aux outils d’administration

Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur l’icône en forme de roue dentée située en haut à droite de votre tableau de bord Zoho CRM. Ensuite, sous « Administration des données », vous trouverez l’option « Outils d’administration« .

Outils d’administration – Fonctionnalités clés

Filtrer les configurations inutilisées

L’un des principaux avantages des outils d’administration est la possibilité de filtrer les configurations inutilisées. Vous pouvez filtrer les flux de travail, les modèles et les vues en fonction de la dernière fois qu’ils ont été utilisés. Cela vous permet de supprimer en masse les éléments obsolètes, gardant ainsi votre système à jour.

Critères de recherche avancés

Vous pouvez également ajouter des critères de recherche spécifiques, tels que « Modifié par » ou « Créé par », pour affiner vos résultats. Cela est particulièrement utile si vous souhaitez identifier les configurations créées par des employés qui ne sont plus avec l’entreprise.

Historique de suppression

Un autre point à noter est que Zoho CRM conserve un historique de toutes les suppressions effectuées. Cela peut être utile pour des raisons de conformité ou simplement pour garder une trace de vos actions.

Bonnes pratiques

Utilisez régulièrement ces outils pour maintenir votre système propre et à jour.

Avant de supprimer une configuration, assurez-vous de vérifier son utilité et son impact sur les autres processus.

Conclusion

Les outils d’administration de Zoho CRM sont un moyen efficace de gérer et d’optimiser votre système. Ils vous permettent de supprimer les configurations inutilisées, de gagner du temps et de maintenir une base de données propre. Alors, n’hésitez pas à les explorer et à les utiliser pour améliorer votre efficacité opérationnelle.