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Étude de Cas : ADEQUATION

Détails sur l’étude de cas

Titre Descriptif : Optimisation de la gestion comptable et des processus financiers avec Zoho Books chez ADEQUATION

Aperçu :

  • Problème : Difficultés dans le suivi des paiements, le rapprochement des comptes, et la génération de rapports financiers précis.
  • Produit Zoho Utilisé : Zoho Books, avec des personnalisations spécifiques pour les normes comptables françaises.
  • Enseignements Clés : Simplification des processus comptables, amélioration du suivi des paiements, et génération rapide de données financières exploitables.

Résumé Exécutif

ADEQUATION, leader dans le conseil immobilier, a intégré Zoho Books pour résoudre des problèmes de gestion financière, notamment la centralisation des données comptables et l’optimisation des workflows de facturation.

Citation du client : « Grâce à Zoho Books, nos processus sont beaucoup plus fluides et nous avons gagné en clarté sur notre gestion financière. L’accompagnement par MOBIX a été essentiel. »

Énoncé du Problème et Principaux Défis

  • Problème : Difficulté à gérer un volume important de données financières avec des outils non intégrés.
  • Défis :
    • Alignement de Zoho Books avec les normes fiscales locales.
    • Automatisation des factures périodiques.
    • Création de passerelles avec d’autres outils, tels que Sage ou EBP.

Évaluation du Problème

MOBIX a analysé les processus existants et identifié les points d’amélioration autour de la gestion comptable et de la facturation automatisée.

Solutions Proposées

  • Automatisation de la facturation pour les abonnements et services récurrents dans Zoho Books.
  • Personnalisation des rapports financiers pour répondre aux besoins des gestionnaires.
  • Intégration avec Sage et Zoho Analytics pour un reporting détaillé et conforme aux exigences locales.

Mise en Œuvre

  • Durée du projet : 6 mois, avec phases de test et d’itération.
  • Étapes clés :
    • Configuration des flux de travail automatisés.
    • Création de tableaux de bord financiers interactifs.
    • Formation des équipes à l’utilisation de Zoho Books.

Résultats

  • Améliorations clés :
    • Réduction des délais de traitement des paiements de 30 %.
    • 100 % des factures automatisées pour les services récurrents.
    • Gain de temps significatif pour les équipes comptables.