Objectifs :

L’objectif principal était de centraliser les échanges, les documents, les contacts et le suivi
commercial dans un environnement unique, modulaire, et accessible sans expertise technique.

Réalisations :

Offre MOBIX : Assistance technique post-migration et diagnostic personnalisé.
● Audit complet des paramètres de Zoho CRM et Zoho Mail.
● Procédures d’export/import CSV pour réaligner la base de contacts.
● Reprise des droits WorkDrive, renvoi des invitations et contrôle des partages.
● Création de champs CRM spécifiques pour mieux suivre les statuts commerciaux.
● Accompagnement personnalisé, y compris remontée d’un ticket produit chez Zoho.

Environnement technique (produits et logiciels utilisés) :

Zoho CRM
● Revue complète des modules : comptes, contacts, opportunités.
● Ajout de champs personnalisés pour le suivi des prospects.
● Suivi du cycle de vente avec conversion en 1 jour d’un lead jusqu’au closing.
Zoho Mail
● Analyse des règles de filtrage et des modèles d’e-mail.
● Optimisation de l’envoi d’e-mails CRM, avec structuration par modèle.
Zoho WorkDrive
● Correction des droits d’accès à plusieurs dossiers bloquants.
● Structuration par dossier/projet, avec liens traçables dans les fiches CRM.
● Validation des accès par tests utilisateurs